One Tree Hill

High-school-rivalerne Nathan og Lucas dyster om alting, også om at spille på samme basketballhold og om Peytons gunst, som de begge er lune på.

Lucas kan ikke klare presset og stopper på førsteholdet efter bare en kamp, og det huer hverken Nathan eller Peyton.

Nathan går til Haley for at vende udviklingen, da han oplever sin popularitet dale, og samtidig bliver Brookes følelser for Lucas sværere at ignorere.

Haley overbeviser Lucas om at tage til Nathans strandfest, men halvbrødrenes rivalisering fører til ydmygelse, illoyalitet og andre konflikter.

Keith tager med Lucas til den årlige far-søn-basketballkamp, mens Dan spiller med Nathan. Peyton mærker sorgen på årsdagen for sin mors død.

Træneren smider Lucas og Nathan ud af spillerbussen 50 km væk hjemmefra for dårlig opførsel, så nu må de selv finde hjem.

Den årlige basketballfest puster liv i gamle følelser og nye relationer. Lucas fortæller Peyton sine følelser, og Dan stejler over sin ekskones nye bekendtskab.

Brooke og Peyton crasher en college-fest i søgen efter en sjov aften, men den tager en uventet drejning. Haley står over for en ny udfordring med Nathan.

Efter et skænderi med Dan tager Nathan amfetamin for at forbedre sit spil – men hans beslutning får alvorlige konsekvenser både på og uden for banen.

Peyton skjuler sine følelser fra Brooke, mens Lucas skal vænne sig til sin nye kærestestatus. Nathan tager modstræbende med Dan på en golfweekend.