The Vampire Diaries

17-årige Elena er stadig påvirket af sine forældres død, da hun bliver interesseret i den flotte nye elev Stefan, som viser sig at gemme på en mørk hemmelighed.

Elena besøger Salvatore-huset for at tale med Stefan, men mødes i stedet af Damon. Han afslører overraskende informationer om Stefans fortid.

Elena inviterer Stefan og Bonnie på middag og håber, at de to kan blive bedre venner, men aftenen afbrydes af et pludseligt besøg fra Damon og Caroline.

Stefan ledsager Elena til byens grundlæggerfest. Damon fortæller Elena en historie om Salvatore-familien, men hun har en række spørgsmål, som Stefan ikke vil besvare.

Stefan har store forhåbninger til sin plan om at blive Damon kvit og beslutter sig for at afsløre dele af hans fortid til Elena. Bonnie spørger sin bedstemor til råds.

Stefan afslører Salvatore-familiens historie over for Elena, og hvordan rivaliseringen med Damon begyndte. Damon overtager i mellemtiden kontrollen over Vickis fremtid.

Bonnies evner overrasker Damon. Elena beder Jeremy om at holde sig fra Vicki. Matt tager Vicki med til et hjemsøgt hus, og aftenen tager en skræmmende drejning.

Stefan får et overraskende besøg på sin fødselsdag af sin gamle ven Lexi. Caroline forsøger at få Damons medaljon tilbage fra Bonnie.

Jeremy får en smule medvind fra den mystiske nye historielærer Alaric Saltzman. Damon fortæller Stefan den chokerende grund til, at han vendte tilbage til Mystic Falls.

Da politimester Forbes fortæller Damon om endnu et angreb, tilbyder han at opspore drabsmanden og opdager rystende nyt om byens grundlæggere.