Everwood

Den karrieremindede læge Andrew Brown flytter med sine børn fra Manhattan til en by i Colorado efter sin kones død, men hans teenagesøn er ikke begejstret.

Til den årlige efterårsfestival møder Ephram Amy, mens hans vrede mod faderen vokser, da Andy ser ud til at vælge arbejdet frem for familien.

Andy må i hast være fødselshjælper for sin nabo – en rugemor, som lokalsamfundet nægter at acceptere. Delia forsøger at være venlig, mens Amy afviser Ephram.

Da en seksuelt overført sygdom raser, går Andy og dr. Abbott sammen om at oplyse teenagerne. Amy er ulykkelig over, at Colin ikke kan være hendes date til efterårsballet.

Andy forsøger at skabe bånd til Ephram, da et rådyr forvilder sig ind i deres have. Ephram fortæller Amy, at han ikke har bedt sin far om at operere Colin.

Følelserne kommer uden på tøjet, da Andy fortæller Colins forældre om udsigterne for deres søn. Delia må ikke se sin eneste ven, og en omrejsende terapeut skaber røre.

Med hjælp fra sin partner fra New York opererer Andy Colin, mens Amy nervøst afventer resultatet. Bright fortæller om ulykken.

Ephram og Amy deler et ømt øjeblik på en skoleudflugt, mens Andy står over for sin første bryllupsdag som enkemand og har svært ved at håndtere sorgen.

Andys svigerforældre er på besøg og kritiserer hans opdragelse. Ephram sniger sig ud for at mødes med Amy, mens hans bedstemor kommer op at toppes med en lokal kvinde.

Andy og dr. Abbott er nødt til at foretage en akut operation, da et uvejr fanger dem til en fest. Ephram truer sin far under et ophedet skænderi.