Heroes

En professor i genetik viderefører sin fars hemmelige forskning: Han vil finde mennesker med usædvanlige kræfter, der kan være det næste trin i menneskets evolution.

Matt er politibetjent i Los Angeles og opdager, at han kan høre folks tanker, mens cheerleaderen Claire i Texas er lige ved at afsløre sin evne.

Claires evne bliver testet, da et romantisk møde ender voldeligt. Mens Matt jager en seriemorder, skal Hiro overbevise en ven om deres skæbne.

Suresh opsporer en af "heltene". Hiro bruger sin evne til at snyde i Las Vegas, mens Nathan besøger en magtfuld sponsor for at bede om penge til kampagnen.

Claire fortæller sin hemmelighed til sin far, og han har sine egne hemmeligheder. Peter modtager en besked fra en fremmed, og Suresh vil opgive sin fars arbejde.

Peter fortæller Hiro om den kryptiske besked, og Hiro forstår, at han må "redde cheerleaderen". Niki undrer sig over, hvordan D.L. slap ud af fængslet.

Matt samarbejder med FBI-agenten Audrey om at finde den mystiske Sylar. I stedet finder de en ny helt. Niki bliver fortvivlet, da D.L. kidnapper deres søn Micah.

Suresh vender tilbage til Indien for at sørge over sin far, men hans foruroligende drømme får ham til at genoverveje sin søgen efter heltene.

Sylars ankomst skaber frygt til homecoming-festen. Hiro rejser tilbage i tiden for at redde sin nye ven. Micah og D.L. viser særlige evner.

I et tilbageblik tager Sureshs far til New York for at se, om heltene virkelig findes, mens Claire melder sig som cheerleader og opdager sin evne.