إيفروود

بعد وفاة زوجته، ينتقل الجرّاح المتفاني في مهنته "أندرو براون" من "مانهاتن" إلى بلدة في "كولورادو"، لكن ابنه المراهق لا يتقبل هذه الخطوة بسهولة.

خلال مهرجان الخريف السنوي، يتعرّف "إيفرام" إلى "آمي"، بينما يزداد غضبه تجاه والده "آندي" الذي يبدو أنه يفضّل العمل على العائلة.

يسارع "آندي" لمساعدة جارته الحبلى على الولادة، وهي أمّ بديلة تواجه رفض البلدة، بينما تحاول "ديليا" تكوين صداقات، وتصرّ "آمي" على تجاهل "إيفرام".

بعد تفشي مرض منقول جنسيًا في البلدة، يتعاون "آندي" مع الدكتور "أبوت" لتوعية المراهقين. وتنهار "آمي" عاطفيًا لأن "كولين" لا يستطيع مرافقتها إلى حفل الخريف الراقص.

يحاول "آندي" التقرب من "إيفرام" بعد أن تدخل غزالة تائهة فناء المنزل، بينما يبوح "إيفرام" لـ"آمي" بأنه لم يطلب من والده إجراء الجراحة لـ"كولين".

تتأجج المشاعر حين يتحدّث "آندي" مع والدي "كولين" حول حالة ابنهما الصحية، بينما تواجه "ديليا" صعوبة في مقابلة صديقتها الوحيدة، وتثير معالجة متنقلة المشاكل.

يجري "آندي" عملية دقيقة لـ"كولين" بمساعدة زميله القادم من "نيويورك"، بينما تترقّب "آمي" النتائج بقلق، ويكشف "برايت" عن تفاصيل الحادثة.

يعيش "إيفرام" و"آمي" لحظة حميمية خلال رحلة ميدانية مدرسية، بينما يواجه "آندي" وحيدًا أول ذكرى زواج له بعد وفاة زوجته ويحاول التأقلم مع حزنه.

يزور أهل زوجة "آندي" الراحلة البلدة ويوجّهون الانتقادات لأسلوبه في التربية، ويتسلل "إيفرام" خلسة ليقابل "آمي"، وتنشب بعض الخلافات بين جدّته وإحدى نساء البلدة.

يضطرّ "آندي" والدكتور "أبوت" لإجراء عملية طارئة حين تحتجزهما عاصفة أثناء وجودهما في حفلة، بينما يهدد "إيفرام" والده أثناء مشادة حادّة بينهما.