1883

Duttonovi dorazí do Texasu, kde dostane James nabídku od dvojice válečných veteránů. Evropští osadníci se připravují na cestu do Oregonu.

James a Elsa pomáhají Sheovi s naháněním dobytka. V táboře propuknou problémy, které pro někoho skončí zlomeným srdcem, a rozpoutá se štvanice.

Průkopníci se nemůžou dohodnout, jestli udělat zajížďku. Mezi skupinami v karavaně narůstá napětí a Shea musí jednat.

Přechod zrádné řeky si od putujících vyžádá citelné oběti. Shea v téhle strastiplné situaci znovu prožívá bolestné vzpomínky.

Jednu řeku mají průkopníci za sebou, rychle jim ale dochází, že na cestě, která je před nimi, hrozí ještě větší nebezpečí – a další ztráty.

Elsa se brání pocitu beznaděje. Shea na stanici shání lidi a Thomas vybere dárek. Parta narazí na další řeku, za kterou vykročí do neznáma.

Na cestě přes Velké pláně je největší překážkou samotná příroda. Osadníci se snaží za každou cenu přežít a Else pomůže nový kamarád.

Elsa se rozhodne žít jiný život a rodiče řeší, jestli jí to dovolí. James na sebe bere novou zodpovědnost. Zima je tuhá.

Kolonu vozů na Oregonské stezce a všechny, kteří by se ji rozhodli následovat, ohrozí brutální zločin. Kdo chce přežít, musí za to draze zaplatit.

Osadníci se rozdělí. James s Margaret se usadí v údolí, kterému začnou říkat Ráj a ke kterému je vážou vzpomínky. Nečeká je tam ale žádná procházka růžovým sadem.