Alchymie duše

Naksu vyzkouší poslední kouzlo, aby si zachránila duši. Čang Uk hledá jedinou čarodějku, která by se mu odvážila pomoct. Mu-dok dostane nového pána.

Když Mu-dok odmítne jeho nabídku spojenectví, Uk ji přesvědčí jinak. Pak Džin zabarikáduje Songrim, aby mohl chytit špiona.

Mu-dok nastaví podmínky a výuka může začít. Uk zjistí, že Ho Jom mu předal dar, který se teď musí naučit ovládat.

Mu-dok potěší, že Uk dostane horečku a trpí zimnicí. Korunní princ dorazí k Čangům, od kterých vyžaduje respekt i rodinnou památku.

Mu-dok s Ukem dorazí do odlehlé prázdné chaty. Džin Mu se musí zbavit mrtvoly. Džin Ho-gjong se nabídne, že Uka ochrání, ale nebude to zadarmo.

So Jul a Pak Dang-gu navštíví Uka při výcviku. Mu-dok přinutí svého žáka jít až nadoraz. Džin Čo-jon chystá svatební dar.

Princ se setká s iluzí. Uk se dožaduje vstupu do Jinyowonu. Gil-ju pronásleduje Naksu, aby získal tělo.

Gil-ju se odpotácí do města utišit svůj hlad. Uk se plíží těsně za ním. Objeví se pověsti, že se Naksu vrátila.

Džin Ho-gjong hledá svoje dávno ztracené dítě a Džin Mu vymyslí plán, jak jí s pátráním pomoct. Cesty Uka a Mu-dok se rozejdou.

Uk dostane knihu, kterou se má naučit číst. Jul zachrání na trhu malou holku. Mu-dok úspěšně projde náročným výběrem a stane se služkou v Songrimu.