Píseň banditů

I Jun se vzepře svému pánovi a vyrazí do severního Kanda po stopách jednoho muže. Bude si přitom ale muset dávat velký pozor.

Nam Hi-šin vyrazí na akci na železnici, aby se připojila k tajnému plánu. Všechno se ale zkomplikuje a neunikne to pozornosti nepřátel.

I Kwang-il mučí bojovníka za nezávislost, aby z něho dostal nějaké informace. Jun zajde za Hi-šin, ale On-njoni ho začne provokovat.

Zpráva o penězích na výstavbu železnice se rozšíří a Jun se svojí partou se střetne s bandity v sedlech. Hi-šin má něco za lubem.

Jun sice vypátrá peníze na železnici, ale začne kvůli tomu pořádná divočina. Pak vyrazí s Hi-šin dokončit její úkol, ale neobejde se to bez komplikací.

Čchö Čchung-su si vezme Juna na paškál a dojde mu, že pravda může jejich vztah ohrozit. On-njoni mu ale dá jasné varování.

On-njoni v zásadní chvíli zaváhá a padne přitom policii do rukou. Noví spojenci vyrazí do boje proti Kwang-ilovi a Hi-šin s Junem jdou každý svojí cestou.

Jun se střetne s Kwang-ilem ve vypjatém souboji. Čchung-su vede bandity proti Čang Ki-rjongovi a jeho mužům. Pro záchranu města udělají cokoli.

Čchung-su a jeho banditi se střetnou s policií z městečka. Kwang-il, Hi-šin a Jun zjistí, co japonská armáda ve skutečnosti v Kandu plánuje.