Kdysi dávno v Americe

Sara se synkem Devinem narazí na polorozpadlé stanici na zvláštní sestavu. Musí přitom sehnat průvodce, se kterým se živí a zdraví dostanou dál na západ.

Sara s celou skupinou na cestě zažije nepříjemné překvapení. Vážně zraněný Jacob v čele narychlo sestavené party pátrá po Abish. Isaac se vrací ke kořenům.

Stopa zavede Jacoba k lovci lidí. Brigham Young přijede do pevnosti Bridger. Sara, Devin a Isaac narazí na ztělesněné zlo.

Rudé Pero vyrazí do boje. Jacob má silné podezření a vezme věci do vlastních rukou. Abish zaskočí nečekaná zpráva. Cestu do Crooks Springs zkomplikuje počasí.

Devin je na tom čím dál hůř a Saru čeká těžké rozhodování. Brigham Young má pro Bridgera nabídku. Abish varuje Šošony před temnou budoucností.

Isaac se odvážně pokusí zachránit Saru. Jacobovo pátrání po Abish končí. Bridger se loučí, ale předtím to ještě pořádně oslaví.