Poražení

Max dorazí do Berlína a hned se setká s násilím, které trápí celé město. Elsie zaměří pozornost celého okrsku na děsivého šéfa podsvětí, který uniká spravedlnosti.

Max a Elsie vyšetřují vraždu dvou amerických vojáků. Stvořitel andělů má na Karin čím dál větší vliv. Rusové se pustí do brutální akce.

Moritz vzal spravedlnost do vlastních rukou a pokračuje v brutální honbě. Max se dozví, jaké trauma Moritz zažil za války. Elsie začne podezřívat Karin.

Izosimov se nefér způsobem snaží přinutit Elsie ke spolupráci. Gad pomáhá Maxovi přijít na kloub velkému spiknutí.

Karin je zahnaná do kouta a zoufale se snaží uniknout. Tom pošle Maxe po stopách muže podezřelého ze zrady. Moritz mučí dalšího zajatce.

Elsie s Maxem udělají zásadní průlom v řešení případu, ale Karin pomůže Stvořiteli andělů zůstat o krok napřed. Elsie podnikne riskantní tah, aby ochránila Leopolda.

Max se dozví pravdu o tajných letech a dá Moritzovi ultimátum. Karin a Stvořitel andělů naplánují vražedný útok na okrsek.

Max s Elsie zjistí, kde se pohybuje Stvořitel andělů, jenže tenhle podvodník má ještě jeden trumf v rukávu. Moritz se zaměří na Toma a vyprovokuje konflikt s Maxem.