AJ a královna

Příběh začíná na konci jedné éry, když se Robert (alias Ruby Red) připravuje na nové dobrodružství. Jinde se mezitím AJ protlouká ulicemi Manhattanu.

Robert pozve AJ na snídani… a má spoustu otázek. Později se Ruby vrací na scénu, což vyvolá hodně zlé krve na pódiu i v zákulisí.

Lehká bouračka vede k zuřivé hře na kočku a myš. AJ dostane zprávu z domova a Ruby se připravuje na improvizovanou soutěž.

Když se Ruby připravuje na odvážné vystoupení, setkají se AJ a Robert s novou skupinou transvestitů. Damienova krutá hra si najde další oběť.

Na cestě do Nashvillu zaujme Roberta při krátké zastávce zvláštní muzeum. AJ spřádá plány, jak si trochu vydělat.

Když se Robert při noční zastávce skamarádí s lidmi z místního parkoviště karavanů, vzniká spontánní muzikál. Mezitím vyjde najevo Robertova historie s „Hectorem“.

Robert a AJ cestují do Mississippi na sraz nabitý událostmi. V New Yorku zatím Louis přivítá nečekanou návštěvu.

Zranění vyvolá u AJ i Roberta bolestivé vzpomínky. Lady Risk a Damien se na cestách setkají s kolegyní.

Karavan míří do Texasu, ale na turné se objeví nečekaný zádrhel. Robert naváže spojení se starým přítelem a AJ se těší na život s dědou.

Nastává konec turné a Ruby se účastní Miss Drag USA. AJ se připravuje na život na dědově farmě a Brianna se pokouší o poslední zoufalý krok.