Mořské panny z ostrova Mako

Suchozemský mladík Zac spadne při úplňku do Měsíční laguny a síla luny ho promění v mořského muže.

Sirena, Lyla a Nixie musí Zacovi vrátit původní podobu. Aby mohly splnit svůj úkol, přičarují si pomocí Sirenina měsíčního prstenu nohy a vystoupí na pevninu.

Sirena, Lyla a Nixie sledují Zaca do školy, kde je ale přistihne ředitelka a Sirenin měsíční prsten jim zabaví.

Když servírka vylije na Lylu pití, prchne Lyla do chladírny – těsně předtím, než se promění v mořskou pannu!

Mořské panny musí kvůli dešti zůstat uvnitř a nemůžou jít hledat Zaca. Lyla a Sirena zkusí déšť zastavit měsíčním prstenem, ale místo toho vyvolají sněhovou bouři.

Joe má nový člun a jde si ho projet. Na echolotu se mu ukáže delfín, je ale jiný než všichni delfíni, které zatím viděl.

Zac má se svým tajemstvím, že je mořský muž, pořád větší potíže. Hlavně když pro něho přítelkyně Evie zorganizuje party u bazénu.

Nastává úplněk a mořské panny si myslí, že když se jim podaří udržet Zaca z dosahu měsíčního svitu, o svoje schopnosti přijde a vrátí se k bývalému suchozemskému já.

Lylu při poslechu Sirenina zpěvu něco napadne: Zac podlehne Sirenině kouzlu, když mu zazpívá vábící píseň.

Lyla, která neposlouchá, co jí Nixie a Sirena radí, pomůže Zacovi dostat se do Měsíční laguny. Vchod se ale náhle uzavře a ti dva zůstávají uvězněni uvnitř.