Alchemy of Souls

Naksu jette un dernier sort afin de sauver son âme. Jang Uk cherche la seule sorcière qui osera l'aider. Mu-deok rejoint un nouveau maître.

Lorsque Mu-deok refuse de faire alliance avec Uk, ce dernier emploie d'autres méthodes de persuasion. Park Jin barricade Songrim afin de démasquer un espion.

Mu-deok impose ses conditions avant le début de l'entraînement. Uk découvre que Heo Yeo lui a laissé un cadeau qu'il va devoir apprendre à s'approprier.

Uk est rongé par la fièvre, pour le plus grand bonheur de Mu-deok. En visite au domicile des Jang, le prince héritier exige un objet de famille et une marque de respect.

Mu-deok et Uk arrivent dans un refuge isolé et vide. Jin Mu ordonne de faire disparaître un corps. Jin Ho-gyeong propose de protéger Uk… à une condition.

Seo Yul et Park Dang-gu rendent visite à Uk sur son lieu d'entraînement. Mu-deok pousse son élève à l'extrême. Jin Cho-yeon prépare un cadeau de mariage.

Le Prince se retrouve face à une illusion. Uk demande à être admis à Jinyowon. Gil-ju poursuit Naksu dans le but d'acquérir un corps.

Suivi de près par Uk, Gil-ju se rend en ville pour satisfaire sa faim. Des rumeurs circulent sur le retour de Naksu.

Jin Ho-gyeong cherche son enfant disparue depuis longtemps. Jin Mu élabore un plan pour mettre fin à ses recherches. Uk et Mu-deok sont séparés.

Uk se voit offrir un livre à déchiffrer. Yul sauve une fille au marché. Mu-deok est soumise à un rigoureux processus de sélection pour devenir servante à Songrim.