The Misfit of Demon King Academy

Auf ihrem Weg zur Aufnahmeprüfung für die Demon King Academy Delsgade trifft Misha Necron einen jungen Mann, dessen magische Kräfte jenseits von Gut und Böse sind.

Jetzt als „Außenseiter der Schule“ gebrandmarkt, nominiert Anos sich selbst als Klassenführer. Aber seine Rivalin, Mishas Schwester Sasha, hat weitaus mehr Unterstützer.

Anos löst eine emotionale Diskussion zwischen Sasha und Misha aus. Später unterbricht Anos eine besondere Unterrichtsstunde, die der Dämonenweise Ivis Necron gibt.

Misha enthüllt die Wahrheit über ihre Verbindung zu Sasha. Nach einem wichtigen Versprechen fordert Anos die Schwestern auf, sich zu versöhnen.

Emilia kündigt einen neuen Schüler mit überraschend einflussreicher Abstammung an. Anos besucht einen seltsamen Turm voller begeisterter Fans.

Anos erhält eine Einladung für das Magieschwerter-Turnier, doch er überlegt, abzusagen. Später trifft er einen weiteren Dämonenweisen.

Anos tritt mit dem Schwert seines Vaters beim Magieschwerter-Turnier an und Lays Mutter bittet ihn inständig, sein Leben in Freiheit zu leben.

Anos und Lay begegnen sich schließlich im Magieschwerter-Turnier. Doch der entscheidende Moment ihres Duells offenbart einen hochgradigen Verrat.

Nachdem seine Klasse mit der Heldenakademie in der Menschenwelt zusammengelegt wird, bereitet Anos sie auf die Abschlussprüfung vor.

Am ersten Schultag zeigen die besten Vertreter*innen beider Schulen ihre magischen Fähigkeiten. Doch Anos fällt auf, dass die Heldenakademie nicht fair kämpft.