Empress Ki

Yang aus Goryeo soll als königlicher Tribut für die Yuan dienen, doch ihr und ihrer Mutter gelingt die Flucht. Yang verbringt ihre Kindheit als Junge namens Seung-nyang.

Seung-nyang wird beim Schmuggeln erwischt und Goryeo bekommt eine neue Königin. Kronprinz Ta Hwan wird ins Exil verbannt. Was hat Yeoncheol vor?

König Wang Yu eilt zu Ta-hwans Lager. Die Yuan schmieden einen Komplott. Der Prinz ist in Gefahr und Seung-nyang muss etwas unternehmen.

Seung-nyang und Ta-hwan kommen sich näher, was Wang Yu in einen Zwiespalt stürzt. Gemeinsam mit Baekan schreitet Yeoncheol im Yuan-Reich zur Tat.

Seung-nyang versucht verzweifelt, Ta-hwan zu Wang Yu zu bringen, um ihren Vater zu retten, der fälschlicherweise des Mordes an Ta-hwan bezichtigt wird.

Im Palast bricht Ta-hwan ein Versprechen, was zu einem schrecklichen Verlust für Seung-nyang führt – daraufhin schwört sie Rache.

Dang Gise erkennt, dass Seung-nyang eine Frau ist, und fleht sie an, seine Konkubine zu werden. Yeoncheol bereitet in Yuans Hauptstadt die Heirat seiner Tochter vor.

Yang wird zur Dienstmagd im Yuan-Palast und kommt ihren Racheplänen näher. Wang Yu kämpft um die Befehlsgewalt über das Goryeo-Heer.

Yang wird einer Hofdame als Bedienstete zugewiesen und läuft Ta Hwan über den Weg. Unterdessen entwickelt Wang Yu eine Strategie gegen Baekan.

Als eine Hofdame schwanger wird, stellen Tanashilli und die Kaiserinwitwe einen abgelenkten Ta-hwan zur Rede. An der Westgrenze verschärft sich die Schlacht.