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Ayant cherché pendant 20 ans à devenir cinéaste, Hwang Dong-man avance dans la vie en cafouillant, irritant au passage ses amis réalisateurs. Un jour, il rencontre Byeon Eun-a.

Pendant que Dong-man est au plus bas, Ko Hye-jin annonce une nouvelle dévastatrice. De son côté, Eun-a cherche de l'aide pour ses difficultés au travail.

Dong-man se rapproche peu à peu d'Eun-a. Il suscite ensuite l'animosité de Park Gyeong-se, qui voit la première de son film susciter des critiques négatives.

Gyeong-se dirige sa vengeance contre Dong-man – sans aucun scrupule. De son côté, Eun-a fait face à de la pression et à une hostilité croissante au travail.

Las d'être traité avec mépris par ses pairs, Dong-man s'en prend à Gyeong-se. Il blâme ensuite Ma Jae-yeong à propos de sa relation avec Eun-a.

Dong-man va vite partager un repas avec Eun-a, mais il a droit à une surprise. Eun-a reçoit ensuite un appel téléphonique qui la laisse pétrifiée.

Alors que le lien entre Dong-man et Eun-a grandit, ils prennent des décisions sur leurs scénarios. Eun-a et Oh Jeong-hui se retrouvent enfin face à face lors d'un moment tendu.

Quand Dong-man apprend que Jae-yeong est sur le point de commencer à tourner, l'envie le dévore. Pendant ce temps, Eun-a décide d'affronter Jeong-hui directement.

Dong-man est hanté par ses peurs alors qu'il s'apprête à faire ses débuts, mais Eun-a l'épaule à sa manière. Pendant ce temps, le scénario secret d'Eun-a suscite de l'intérêt.

Dong-man veut à tout prix choisir Noh Kang-sik pour un rôle et prend les choses en main. Pendant ce temps, Eun-a est incertaine quand Jeong-hui s'immisce dans son projet.