WITCH WATCH

Morihito, qui descend des ogres, emménage avec son amie d'enfance Nico, une jeune sorcière, mais il en a bientôt plein les bras en tentant de l'empêcher d'avoir des ennuis.

Le jour de la rentrée, Morihito demande à Nico de cacher qu'elle est une sorcière, mais cette dernière essaie d'utiliser la magie pour l'aider secrètement en classe.

La mère de Nico envoie à Morihito une lettre contenant une prophétie inquiétante. Incapable d'en déchiffrer le sens, Morihito passe le reste de la journée sur le qui-vive.

Kanshi explique qu'Ibuki l'a envoyé pour protéger Nico. Après s'être querellé avec Morihito, Kanshi avertit secrètement ce dernier d'un adversaire au sein de l'école.

Mme Makuwa, qui adore secrètement les mangas, perd son calme quand l'une de ses étudiantes s'avère être une artiste amatrice populaire pour ses œuvres axées sur sa série préférée.

Après avoir compris que Morihito est de plus en plus populaire auprès des filles à l'école, Nico apprend l'existence d'un arbre des amoureux près du site d'une sortie scolaire.

Nico et Kanshi lancent une chaîne vidéo en ligne, mais Morihito est irrité par leur manque d'originalité et demande l'aide de Magami, leur camarade de classe branchouille.

Lorsque Kanshi ne peut pas payer sa part des coûts de la vie, Morihito lui remet la brochure d'un parc d'attractions qui recrute des artistes pour un spectacle de superhéros.

Une camarade de classe de Nico et Morihito, Kara, leur demande de l'aider à reconstituer une lettre de sa mère décédée que son père a passée dans une déchiqueteuse.

Quand la vice-présidente du conseil des élèves fait une entrée spectaculaire pour empêcher Nico de recourir à la magie, d'autres membres exubérants du conseil font leur arrivée.