La saison du rut

Après une sortie tardive de son hibernation, Josh comprend que sa copine ne l'a pas attendu. Flore tente un rendez-vous avec un cerf plus âgé. Ray reste coincé dans une mouffette.

Josh est nerveux et Ray l'incite à faire des rencontres. Flore sert de copilote à Penelope pour l'aider à rencontrer des filles au Bonheur des dames.

Josh vole à son père son stock d'herbes affriolantes pour aider Ray à rester d'attaque. Penelope voit une voyante. Flore sort avec un orignal qui hésite à faire les premiers pas.

Un retour en arrière montre la tentation qu'a connue Penelope, les difficultés de Flore en cohabitation – et le moment où elles sont devenues des amies.

Josh est sur ses gardes quand la mère de Ray débarque en ville pour lui organiser une fête. Flore célèbre sa liberté, et Penelope apprend à faire « la chose ».

Quand Penelope et Flore emmènent Zeke au Dédale pour tâter le terrain, Josh sort avec une jument qui fuit son passé.

Deux marmottes polyamoureuses poussent Penelope à faire ménage à trois. Flore flirte avec un beau petit lynx, et Ray emmène Josh à une orgie qui impose trop de règles.

Ray tombe amoureux d'une enseignante charmante, tandis que Flore sort avec un bouc macho infernal. Josh et Penelope tentent de vivre ensemble de façon platonique.

Penelope planifie une soirée relaxante pour Ray qui a le cœur brisé, mais celui-ci veut passer une nuit folle. Flore tombe sur son ex. Josh a des ennuis avec une femelle vison.

Les amis quittent la forêt pour débarquer au mariage de Dylan quand Fawn avoue qu'elle l'aime encore. La vérité triomphera-t-elle… ou sera-t-il trop tard?