La Reine et le Conquistador

Une indigène enlevée par un conquistador retourne dans sa tribu avec l'aide de son amant espagnol, mais un événement inattendu lui fait perdre confiance en lui.

Pedro libère Catalina et s'enfuit avec elle, mais ils ne s'en sortent pas indemnes. Alors que Pedro soigne Catalina, un lien se tisse entre eux.

Pedro prend un risque auprès du propriétaire de la mine en lui faisant une suggestion qui pourrait être bénéfique à tous. Nicuesa met le couvent sous surveillance.

Lorsque le gouverneur ordonne le retour de Catalina, le père Bartolomé et Catalina se présentent devant le haut fonctionnaire pour plaider leur cause.

À son retour, Pedro découvre que Mencía a été battue. Il s'en prend alors à Linares, mais Fernando a le malheur de s'interposer.

Beatriz propose de fournir des informations à Andrés en échange d'une place sur un navire. Les hommes de Nicuesa enlèvent Enriquillo et demandent Catalina en rançon.

Pedro aide Catalina à quitter le navire, mais il se fait capturer par Andrés sur la terre ferme, car ce dernier pense qu'il est à l'origine de la révolte des esclaves.

Avec l'aide de Mencía, Beatriz et du père Bartolomé, Pedro est sauvé et embarque sur un navire avec Catalina.

Badillo accepte d'aider Catalina à retrouver sa tribu, mais il veut qu'elle l'aide en retour. Pedro rentre en Espagne pour empêcher l'exécution de son frère.

Pour sauver la vie d'Alberto, Pedro ordonne à Alonso de proposer un marché à Azula. La femme de Badillo manipule Catalina.