De guerre et de sang

Après une expédition urgente en Arctique, un scientifique et son ami sont mis en quarantaine en raison d'une maladie qui prend vite un tour sinistre.

Michael continue de chercher des victimes, pendant que Luther compose avec une perte traumatisante et de pénibles accusations. Kaylee établit également un lien.

Le gouvernement peine à contenir et à comprendre l'épidémie. Kaylee interroge l'ex-femme de Luther, pendant que Danika rend visite à sa sœur.

Si Luther plaide auprès du DSI pour que Michael revienne vivant, les autres poursuivants ont des intentions moins pacifiques. L'appétit de Danika se fait plus intense.

Alors que Michael et sa bande s'habituent à leur nouvel hébergement, un général qui ne mâche pas ses mots prend le contrôle du DSI. Luther est témoin d'un geste violent.

La santé de Desmond se détériore, ce qui oriente Luther vers une voie dangereuse. Ce dernier reçoit ensuite une offre surprenante, et Michael définit la loi.

Se retrouvant soudain seul, Desmond demande l'aide de sa mère. Danika incite Michael à voir plus grand. Mila cherche à utiliser sa force pour faire le bien.

Luther prend contact avec une femme influente à Washington qui entend empêcher l'effondrement de la société. Ava veut prouver l'existence des camps d'internement du DSI.

Le témoignage de Luther fait des vagues. Desmond et Amélie enquêtent sur un bruit inquiétant. Danika et Michael vont en ville.

Un armistice officiel est annoncé... mais les complications surviennent bien vite et menacent autant des vies humaines que celles de Bloods.