M. Mercedes

Deux ans après avoir pris sa retraite, l'ancien inspecteur de la brigade criminelle Bill Hodges reçoit des messages qui réveillent des souvenirs liés à sa dernière affaire.

De plus en plus tourmenté, Hodges reçoit l'aide de ses voisins et accepte un nouvel emploi. La mère et le gérant de Brady expriment tous deux leurs inquiétudes à son sujet.

Hodges approfondit l'enquête sur le décès d'Olivia Trelawney, malgré le scepticisme de Pete, et entre en contact avec Brady en ligne. Brady se remémore son enfance.

Un client mécontent cause des difficultés à Lou. Deborah et Brady se rendent au cimetière. Hodges sollicite l'aide de Jérôme pour un problème technique et se rapproche de Janey.

Le jeu du chat et de la souris entre Hodges et Brady s'intensifie. Brady envisage une nouvelle opportunité. Une visite chez la mère de Janey ravive de mauvais souvenirs.

Après une entrevue frustrante au travail, Brady prend des mesures pour s'assurer que Deborah reste sous son contrôle. Hodges entre en contact avec Holly, la cousine de Janey.

Hodges soutient Janey dans cette période difficile et se rend compte qu'il a besoin de l'aide de Jérôme et Holly pour l'enquête. Deborah confronte Brady.

Une erreur maladroite plonge Brady dans une situation critique. Hodges, sous le choc d'une tragédie, rend visite à Allie. Holly rend visite à Hodges et fait une découverte majeure.

Hodges et Holly collaborent avec la police alors qu'ils se rapprochent du tueur. Robi mène la vie dure à Brady alors que Brady se prépare pour un grand événement.

Ses soupçons contre Brady étant confirmés, la police essaie d'éviter un nouveau massacre. Hodges craint pour la sécurité de ses proches.