Ajin : Semi-humain

Après avoir découvert qu'il est un Ajin immortel, Kei Nagai sait qu'il est désormais traqué. Il se tourne vers la seule personne en qui il a confiance.

Attaqués par des brutes convoitant une récompense, Kei et Kaito réussissent à les repousser et à s'échapper. Tosaki et Izumi dirigent le bureau de contrôle des Ajins.

Kei commence à découvrir ses capacités d'Ajin après un incident avec un motocycliste. Izumi rend visite à la sœur de Kei pour en apprendre davantage sur son passé.

Dans la salle d'hôpital d'Eriko, Izumi est attaquée par un spectre noir. Eriko est enlevée par Sato. Kei choisit de se séparer de Kaito et d'aller voir Sato.

Kei est capturé par le gouvernement et soumis à des expériences horribles. Sato et Tanaka attaquent le labo pour sauver Kei, mais tout cela fait partie du plan de Sato.

Lorsque Kei refuse que Sato abatte le personnel non armé du laboratoire, Sato dit qu'il va décapiter Kei. Kei saute du toit et disparaît dans la rivière.

Tosaki, qui risque d'avoir des problèmes après avoir laissé Kei s'échapper, profite du chaos pour enlever Ikuya Ogura. Sato prononce un discours à l'intention des médias.

Sato oblige les Ajin à l'aider dans son génocide. Ko Nakano rechigne et s'enfuit. Kei reste à la maison de Yamanaka. Sato déclare le début de la première vague.

Sato se prépare pour son complot terroriste. Kei rencontre Ko, mais désireux de vivre en paix, il retient Ko prisonnier. Les Ajin cherchent désespérément à arrêter Sato.

Tosaki découvre de nouveaux détails sur les « fantômes noirs ». Pendant ce temps, les voisins de Mme Yamanaka se méfient de Kei et Sato apporte les touches finales à son plan.