Magi

Alibaba et Aladin, qui ont tous deux soif d'aventure, se lient d'amitié et partagent leur rêve de toujours de trouver le trésor caché.

Aladin et Alibaba sont guidés dans un dangereux donjon par Ugo, l'esprit sacré, qui absorbe l'énergie d'Aladin et l'affaiblit peu à peu.

Aladdin et Alibaba se rendent dans la chambre intérieure du donjon, mais se retrouvent face à face avec Morgiana qui veut absolument tuer Alibaba.

Alibaba utilise le trésor du donjon pour racheter la liberté de Morgiana, puis part à la recherche d'Aladin, prisonnier du clan des Kouga autrefois puissant.

Ryosai mine la mission de paix de Hakuei pour faire de l'Empire Kouga un protectorat. Entre-temps, le clan Kouga se prépare au combat.

Morgiana est presque arrivée à Balbadd quand des voleurs attaquent sa caravane et elle est capturée par un marchand d'esclaves.

Le royaume de Balbadd a longtemps été un centre commercial florissant, mais sa prospérité est menacée par un clan de voleurs, qu'on appelle la Troupe du brouillard.

Morgiana prend la relève quand Alibaba oublie son ami Aladin pour se concentrer sur la Troupe du brouillard.

Alibaba raconte à Aladdin et à Morgiana comment il en est venu à pardonner la trahison de Cassim, et à se joindre à la Troupe du brouillard pour vaincre le roi Abhmad.

Alibaba et Abhmad plaide en faveur du bien-être du peuple, mais le roi les ignore alors qu'un prêtre mystérieux du nom de Judar arrive au palais.