Les héros

Un professeur de génétique poursuit les recherches secrètes de son père : trouver des personnes aux pouvoirs extraordinaires, potentielle prochaine étape de l'évolution humaine.

Matt, un policier de Los Angeles, se rend compte qu'il peut lire dans les pensées des gens, tandis que Claire, une meneuse de claque du Texas, manque de révéler son propre pouvoir.

Le pouvoir de Claire est mis à rude épreuve lors d'une rencontre amoureuse qui tourne mal. Tandis que Matt traque un tueur en série, Hiro doit convaincre un ami de son destin.

Mohinder retrouve la trace de l'un des héros. Hiro utilise son don pour tricher à Las Vegas. Nathan rend visite à un puissant donateur afin de collecter des fonds pour sa campagne.

Claire confie son secret à son père, qui a lui-même des secrets. Peter reçoit un message d'un inconnu, et Mohinder envisage d'abandonner l'œuvre de son père.

Peter transmet un message énigmatique à Hiro, qui comprend qu'il doit sauver la meneuse de claque. Niki se demande comment D.L. a réussi à s'échapper de prison.

Matt fait équipe avec l'agent du FBI Audrey pour retrouver le mystérieux Sylar. Ils découvrent plutôt un nouveau héros. Niki est désemparée après que D.L. a enlevé leur fils Micah.

Suresh retourne en Inde pour faire le deuil de son père, mais ses rêves inquiétants l'amènent à remettre en question sa quête pour les héros. Claire se prépare à rentrer chez elle.

L'arrivée de Sylar sème la terreur au bal de fin d'année. Hiro remonte le temps pour sauver sa nouvelle amie. Micah et D.L. révèlent qu'ils possèdent des pouvoirs spéciaux.

Dans un retour en arrière, le père de Mohinder se rend à New York pour vérifier si les héros existent bel et bien, et Claire rejoint les meneuses de claque et découvre son pouvoir.