Король шаманов

Шаман Йо Асакура предлагает помочь своему новому однокласснику Манте победить известного злодея с помощью духа легендарного самурая.

Йо и Манта видят, как шаман Рен безжалостно расправляется со своим противником. Йо возмущает это злоупотребление силой, и он встречается с Реном в поединке.

Анна рассказывает Йо о новом турнире за звание следующего короля шаманов. Сестра Рена Джун вызывает Йо на поединок, победителю которого достанется Амидамару.

Токагэро покидает тело Рю и вселяется в Манту. Йо и Амидамару сражаются с ним, но их силы не равны: Токагэро использует меч Харусамэ.

Сируба, один из церемониймейстеров Патч, выпускает пять духов животных против Йо, чтобы определить, достоин ли тот участвовать в битве шаманов.

Йо встречается со своим первым противником в турнире — Хорохоро с Хоккайдо, славным шаманом из племени айнов, повелителем льда и снега.

Некромант Фауст VIII, обладающий силой воскрешать мертвых, вызывает гнев Йо, проводя садистский эксперимент над Мантой перед матчем.

Перед поединком с Реном Йо отдаляется от Манты, чтобы обеспечить безопасность своего друга. Йо возвращается в Идзумо, чтобы продолжить обучение.

В последнем бою предварительного раунда судьба сводит Йо и Рена в ожесточенной схватке на пределе возможностей. Кому из них удастся прорваться в основной турнир?

Рен возвращается в Китай, чтобы завершить незаконченные дела. Братья из группы «БоЗ» устраивают засаду на Йо и Тамао, но им на помощь приходит старый знакомый.