Дорохедоро

Кайман и Никайдо разыскивают мага, который наградил Каймана головой рептилии. Фудзита возвращается в Дыру, чтобы отомстить за смерть Мацумуры.

«Чистильщики» Син и Ной берутся за работу в Дыре. Тем временем Кайман и Никайдо ищут мага, который меняет лица при помощи акупунктуры.

Кайман и Никайдо принимают участие в ежегодной Ночи живых мертвецов. Но они не успевают довести дело до конца: Син и Ной появляются, чтобы их прикончить.

Эн советуется с Индейкой, чьи волшебные куклы могут обнаружить «человека-ящера». Кайман и Никайдо отправляются к Касукабе — профессору, который изучает магов.

В мире магов Кайман и Никайдо встречают человека с отметинами на глазах, но след теряется, когда вмешиваются Син и Ной.

Грибная магия Эна серьезно ранит Никайдо, когда она проникает в его особняк. Доктор Во и профессор Касукабе рассказывают Кайману о темном прошлом Сина.

Надеясь отомстить за Мацумуру, Фудзита присоединяется к бейсбольной команде Больницы Мира: в команде их соперников собрался играть Кайман, убивший его друга.

Опасаясь за безопасность Никайдо, Кайман возвращается в мир магов один. Семья Эна готовится к фестивалю «Синяя ночь».

Кайман проникает на фестиваль в поисках Рису. Тем временем Эн рассказывает Фудзите, как Син и Ной стали напарниками.

Никайдо надевает мощную маску, чтобы одолеть врага, но оказывается, что это была ловушка Эна. С помощью Танбы Кайман встречается с одним из Крестоглазов.