Тюдоры

Жаждущий завоеваний и славы Генрих рвется начать войну с Францией, но кардинал Уолси советует ему поддержать мирный курс.

Хотя Генрих поклялся в верности Франции, он, вопреки возражениям Уолси, обдумывает выгоды союза с испанским королем Карлом V.

Генрих пытается скрыть проблемы в браке от императора Карла V, племянника королевы Екатерины. Тем временем красавица Анна Болейн очаровывает Генриха.

После осуждения Мартина Лютера короля Генриха провозглашают «Защитником веры», но его тревожит неспособность жены родить законного наследника.

Политические ветры меняются не в пользу Генриха, когда его предполагаемый союзник Карл V освобождает короля Франции из плена. Страсть Генриха к Анне крепнет.

Разочарование Генриха в Католической церкви усиливается: она слишком медлит с аннулированием его брака с Екатериной Арагонской.

Англию охватывают вспышка чумы и тяжелый продовольственный кризис. Генрих впадает в уныние и начинает сомневаться в своей способности править.

Папа Климент наконец отправляет посланника, чтобы вынести решение по просьбе Генриха аннулировать его брак с Екатериной Арагонской на основании его незаконности.

Удача отворачивается от кардинала Уолси: его лишают титула и власти, а затем изгоняют со двора. Генрих заменяет его сэром Томасом Мором.

В последней отчаянной попытке исправить свое положение опальный кардинал Уолси заключает союз с давним врагом.