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Charlie Manx atrai um menino até seu carro, com a promessa de levá-lo para um lugar onde o Natal nunca acaba. A adolescente Vic encontra uma estranha ponte.

Vic tenta lidar com a separação dos pais e testa seus novos poderes sobrenaturais. Manx recruta Bing, o zelador da escola, como assistente.

Manx fica sabendo de uma jovem em Haverhill que possui dons semelhantes aos dele. Enquanto isso, a médium Maggie prevê o perigo e tenta alertar Vic.

Quando a menina sob seus cuidados desaparece, Vic atravessa uma misteriosa ponte para encontrar Manx, mas a jornada traz outros questionamentos.

A polícia interroga Vic sobre o caso de Haley, mas suas respostas não convencem. Manx orienta Bing a mentir para despistar os investigadores.

Internada em uma clínica, Vic conhece Jolene, outra criativa que revela informações sobre o passado sombrio de Manx.

Vic recorre à ajuda a Maggie para encontrar sua moto, que a mãe vendeu. Enfraquecido, Manx tentar consertar o Wraith que o mantém vivo.

As pedras de Maggie voltam misteriosamente, mas trazem más notícias. Vic discute com a mãe por causa da bolsa de estudos que ela ganhou para a faculdade dos seus sonhos.

Bing troca um valioso refém pela chance de visitar a Terra do Natal. Vic ignora a advertência de Maggie e tenta salvar seu melhor amigo.

Vic escapa por pouco de uma armadilha, mas é forçada a tomar uma decisão devastadora para impedir que Manx volte à Terra do Natal com outra vítima.