WITCH WATCH

O descendente de ogros Morihito vai morar com a amiga de infância Nico. Agora, ele vive ocupado tentando manter essa aprendiz de bruxa longe de encrenca.

No primeiro dia de aula, Morihito aconselha Nico a não revelar que é bruxa, mas ela teima em usar um feitiço para ajudá-lo.

A mãe de Nico envia a Morihito uma carta com uma profecia preocupante. Incapaz de decifrar o significado, Morihito passa o resto do dia preocupado.

Kanshi revela que foi enviado por Ibuki para proteger Nico. Depois de trocar farpas com Morihito, ele o avisa, em segredo, sobre um inimigo infiltrado na escola.

Fã de mangás, a professora Makuwa perde a compostura ao descobrir que uma de suas alunas faz fan art de uma das séries favoritas dela.

Nico percebe que Morihito está caindo no gosto das meninas, mas descobre que vai ter uma chance de chegar perto da lendária Árvore dos Namorados.

Nico e Kanshi iniciam um canal de vídeo online, mas Morihito se irrita com a falta de originalidade e pede ajuda a Magami.

Kanshi não consegue pagar sua parte das despesas, e Morihito mostra o panfleto de um parque de diversões que está contratando artistas para um show de super-heróis.

Kara pede para Nico e Morihito restaurarem uma carta escrita pela mãe antes de morrer, mas que foi colocada no triturador de papel pelo pai.

Depois que a vice-presidente do conselho estudantil aparece e proíbe Nico de usar sua magia, chegam os outros membros do conselho.