Samurai X

Para impedir um assassino que está querendo roubar seu estilo de luta, a instrutora Kaoru Kamiya aborda um homem armado que afirma ser um andarilho.

Apesar de o nome do Kamiya Kasshin-ryu estar limpo agora, o dojo de Kaoru continua vazio. Kenshin reage de forma inesperada quando um garoto o rouba.

Kenshin resgata Yahiko, que está prestes a ser morto, e lhe ensina uma maneira de se defender.

Homens bêbados jogam uma garrafa na cabeça de Kenshin, causando uma grande confusão no restaurante. Um habilidoso lutador aparece para acabar com a bagunça.

Kenshin aumenta a velocidade de seus ataques e derrota Sanosuke, que vai ao chão e começa a recordar os motivos de sua obsessão com a vitória.

O chefe de polícia recorre à ajuda de Kenshin para capturar um serial killer da era Bakumatsu, que está assassinando ex-guerreiros revolucionários.

Kenshin chega ao cativeiro de Kaoru e enfrenta Jin-e, que tenta estrangular a refém.

Jogando com Kenshin, Sanosuke descobre que um amigo dele morreu de overdose de ópio. De repente, surge uma mulher que está sendo perseguida por espadachins.

Sanosuke e Kenshin enfrentam um inimigo cuspidor de fogo. Quando Beshimi lança uma flecha envenenada em Megumi, Yahiko entra na frente dela.

Os amigos de Sanosuke aceitam Megumi, mas ele ainda guarda rancor dela. Han'nya aparece e obriga Megumi a se encontrar com Kanryu.