Half Bad: O Filho Bastardo do Diabo

O jovem Nathan está fazendo o melhor que pode na escola e em casa, mas é difícil se desvencilhar do terrível legado do pai.

Ceelia começa a treinar Nathan para um eventual confronto com o pai. Jessica cria uma inimizade durante o treinamento de cadetes.

Soul e um esquadrão de Caçadores escoltam Nathan até Londres, mas se deparam com problemas no caminho. Annalise tenta lidar com o dom que acabou de descobrir.

Gabriel ajuda Nathan e Annalise em Paris, mas um segredo pode acabar com essa camaradagem.

Nathan e Annalise acompanham Gabriel pelos campos da França, onde descobrem informações surpreendentes sobre os Bruxos das Sombras que pertencem ao clã Ozanne.

Nathan tenta fazer com que Ceelia enxergue a verdade sobre Soul e tem uma visão assustadora. Jessica assume de vez seu lado implacável depois de subir de posição.

Soul e Jessica vão para Wolfhagen, mas Annalise e Ceelia seguem logo atrás. Gabriel tenta convencer Nathan a se encontrar com Mercury.

Ansioso para finalmente acabar com Marcus, Soul parte para o ataque em Wolfhagen. Nathan, Annalise e Gabriel tentam detê-lo antes que seja tarde demais.