Mushikago no Cagaster

Trabalhando como segurança, o exterminador Kidow intervém num ataque de insetos. Depois, ele promete levar a jovem Ilie até a mãe dela.

Quando assassinatos horríveis vêm à tona, Kidow suspeita que eles não sejam obra de insetos. Ilie vai fazer compras e tem a bolsa roubada.

Ilie fica amiga da líder dos Ratos Vermelhos. Kidow recebe uma carta e um mapa com marcas dos locais dos assassinatos.

O exército se prepara para exterminar um inseto à espreita na areia da E-05. Ainda arrependido pelo que fez há cinco anos, Qasim se oferece como isca.

Mario conta a Ilie como aprendeu com o pai adotivo de Kidow a sobreviver no Extremo Oriente infestado de insetos.

Um homem que alega ser o pai de Ilie chega para levá-la. Ela e Kidow tentam fugir, mas caem numa emboscada antes da fuga.

Em busca de pistas sobre o passado de Ilie, Jin e Kidow descobrem uma mensagem que Griffith gravou para Franz, explicando seus atos e as origens de Ilie.

As tropas de Adham conspiram para derrubar o Supervisor do Bazar e transformar a E-05 numa gaiola de insetos. Kidow foge para a E-07, onde Ilie está presa.

Kidow invade a torre principal da E-07 atrás de Ilie. Depois de saber a verdade sobre suas origens, a jovem se proclama a próxima rainha da gaiola.

Juntos, Ilie e Kidow abrem caminho até a sala do trono, mas encontram seguranças de Adham e vários insetos no caminho.