Hwarang

Há aproximadamente 1.500 anos, em Silla, a rainha Jiso recebe uma visita inesperada e dois amigos vão à capital em busca de uma família.

Cão-Pássaro recebe uma má notícia. Wehwa concorda em formar o Hwarang como parte do plano de Jiso para garantir o futuro de Silla.

Wehwa analisa os candidatos ao Hwarang. Ahnji recomenda que Cão-Pássaro finja ser seu filho e fique na capital usando o nome de Seon-u.

Ahnji enfrenta alguém do seu passado. A-ro ensina Seon-u a agir como a nobreza para que ele se junte ao Hwarang, mas os problemas perseguem Seon-u.

Um novo capítulo se abre para Silla, que ainda é o mais fraco dos três reinos. A rainha se surpreende na cerimônia do Hwarang.

Começa o treinamento e o clima esquenta na Sede do Hwarang, com os filhos da nobreza se adaptando às regras espartanas e um conflito gerado pelo status mestiço de Seon-u.

Seon-u tenta ser um bom irmão. Os Hwarang fazem um teste, mas nem todos são aprovados. Ji-dwi visita o palácio.

Seon-u e A-ro pensam no passado. Ji-dwi descobre que nem todo mundo gosta de presentes. Um rosto familiar visita a Sede do Hwarang.

A princesa Sookmyung volta à capital e vai para a Sede do Hwarang. A-ro procura a verdade e os Hwarang exibem seus talentos musicais.

Chega o dia da grande apresentação. Ji-dwi confronta a rainha e A-ro acaba indo parar no lugar errado.