A Pior das Bruxas

Quando uma vassoura aterrissa em sua sacada, Mildred Hubble pega uma carona para a Academia Cackle e começa seu treinamento de bruxa.

Chegou a hora de as novatas escolherem seus companheiros felinos, mas o medo de voar faz do gato de Mildred um terrível copiloto.

Quando uma aluna famosa e cheia de pose se encanta por Mildred, Ethel usa a amizade entre as meninas para deixar Maud com ciúmes.

Um feitiço transforma Ethel em porco. Quando ela se vinga transformando Mildred em sapo, Maud e Enid precisam se unir para encontrá-la.

A escola fica agitada com uma visita importante, e a diretora Cackle deixa Mildred encarregada de uma apresentação aérea.

Mildred bola um plano para ir bem na prova de História, mas acaba sendo transformada em uma velha senhora e forçada a se passar por professora.

Maud usa um pó do esquecimento para que ninguém lembre os erros que ela cometeu, o que faz Mildred se esquecer da amizade entre elas.

Mildred fica indecisa ao receber um convite para uma reunião de bruxas, mas algo surpreendente a faz mudar de ideia.

A professora Hardbroom decide elevar o nível da competição quando uma escola rival disputa um torneio na Academia Cackle.

Quando uma forte neblina atinge a escola, Mildred e Ethel saem escondidas para procurar um gato perdido. Ao retornar, elas encontram a academia bem diferente.