Na Sala da Julie

Quando os planos de Julie em fazer o espetáculo "O Mágico de Oz" caem por terra, Idina Menzel mostra uma ótima alternativa aos alunos.

As crianças começam a trabalhar no roteiro para o musical com a ajuda de Chris Colfer, que as ensina sobre a importância das palavras.

Josh Groban ensina a turma a cantar com o coração e em perfeita harmonia enquanto preparam uma surpresa de aniversário para Julie Andrews.

Peri fica triste quando descobre que interpretará um ogro, e Alec Baldwin relembra a turma de que atuar é sinônimo de fingir.

Os alunos calçam as sapatilhas e aprendem técnicas básicas de balé com o casal de dançarinos Tiler Peck e Robert Fairchild.

Sara Bareilles ensina os alunos a criar suas próprias melodias. Mas a composição exige um trabalho sério em grupo.

Os ensaios não estão dando certo para os alunos, até que Ellie Kemper aparece para ajudá-los. Será que a mestre do improviso transformará o caos em algo incrível?

Fizz pede uma orientação musical ao violinista Joshua Bell, e os amigos descobrem que é necessário muito treino para tocar um instrumento.

Riley tem medo de ser engraçada, até que Julie envia o palhaço profissional Bill Irwin para ensinar a arte do circo à turma.

Quando os instrumentos de percussão desaparecem, as crianças são obrigadas a improvisar com uma ajudinha do grupo "Stomp".