O Homem do Castelo Alto

O lutador da resistência Joe sai de Nova York, ocupada pela Alemanha, e conhece Juliana, uma mulher japonesa que tem uma gravação de noticiário surpreendente.

Juliana encontra um possível contato da resistência, e Joe continua sua missão. Frank enfrenta um interrogatório violento por causa da partida de Juliana.

Joe e Juliana se preparam para abandonar Canon City. O Xerife, um caçador de recompensas, vai atrás deles. Frank bola um plano para derrubar o príncipe do Japão.

Dividido entre o dever e os sentimentos, Joe continua sua busca com Juliana. No Reich, o líder da SS John Smith suspeita que existe um espião em sua unidade.

Juliana volta para casa e encontra Frank abatido. A Guarda Imperial Japonesa inicia uma investigação. Joe narra sua experiência no Colorado.

Juliana aceita um emprego com o Ministro Tagomi e continua a buscar respostas. A celebração na casa de Smith inclui um subterfúgio.

Smith interroga Joe sobre Canon City e elabora um novo plano. Juliana vê um rosto familiar no mercado.

Com a chegada de Kido, Frank busca uma saída dos Estados do Pacífico. Juliana ajuda Joe com um plano para conseguir um filme da Yakuza.

Smith confia em um oficial e o incumbe de uma mensagem. Frank adia o plano de fuga para ajudar Juliana a salvar Joe dos captores.

Frank, Juliana e Joe discutem por causa do filme. Smith caminha direto para o perigo para revelar uma conspiração.