Imperatriz Ki

Levada como tributo a Yuan, Ki Yang, de Goryeo, foge com a mãe. Depois disso, ela passa a infância toda fingindo ser um garoto chamado Seung-nyang.

Seung-nyang é flagrado fazendo contrabando. Goryeo tem um novo líder. O príncipe Ta-hwan é exilado. Yeoncheol trama algo.

O rei Wang Yu corre para o acampamento de Ta-hwan, onde a família real cria um plano secreto. O príncipe corre perigo, e Seung-nyang precisa entrar em ação.

Seung-nyang e Ta-hwan se aproximam, incomodando Wang Yu. Yeoncheol e Baekan tomam medidas.

Seung-nyang tenta levar Ta-hwan a Wang Yu para salvar o pai, acusado injustamente de assassinato.

No palácio, Ta-hwan quebra uma promessa. Seung-nyang sofre uma perda terrível e jura vingança.

Dang Gise descobre que Seung-nyang é mulher e implora para ela se tornar sua concubina. Yeoncheol se prepara para o casamento da filha na capital de Yuan.

Em busca de vingança, Yang consegue um trabalho no palácio Yuan. Wang Yu briga pelo comando dos exércitos de Goryeo.

Encarregada de cuidar de uma dama da corte, Yang encontra Ta-hwan. Wang Yu pensa em uma estratégia para contra-atacar Baekan.

Uma dama de companhia fica grávida. Tanashilli e a imperatriz viúva confrontam Ta-hwan. A batalha na fronteira oeste piora.