Sailor Moon S

Rei Hino é atacada por um poderoso inimigo que tenta capturar talismãs que só existem em humanos de coração puro. Sailor Moon tem dificuldades para enfrentá-lo.

Serena não consegue mais se transformar, e Darien tenta animá-la. As Sailors contam mais uma vez com a ajuda de duas guerreiras misteriosas.

Serena e Mina se divertem no fliperama e ficam fascinadas ao conhecerem Haruka, que tem uma aparência andrógena.

Serena acha que não é boa o suficiente para o sofisticado Darien e procura Michiru para saber como agir.

Unazuki sonha em dar seu primeiro beijo em alguém que ama, mas é atacada por um demônio que rouba seu cristal do coração puro.

Após um mal-entendido, Molly e Kevin resolvem entrar em um concurso para provar o amor que sentem um pelo outro, mas acabam se tornando o alvo de um demônio.

Sabendo que Lita é o próximo alvo de Kaolinite, Haruka e Michiru decidem usá-la como isca para pegar o talismã.

Sem querer, Ami ofende Michiru em uma disputa de natação. Kaorinite escolhe Ami como alvo, pensando que a garota pode ter um coração puro e ingênuo.

Kaorinite manda um demônio para se livrar das Sailors Urano e Netuno depois que percebe que as duas guardiãs também estão atrás dos talismãs.

Rei passa noites sem dormir tentando descobrir o significado de seus pesadelos. Nicolas fica preocupado que Rei esteja apaixonada por outro homem.