A Lenda do Nove Caudas

Nam Ji-a perdeu os pais na infância. Vinte anos depois, um caso curioso envolvendo uma noiva em fuga e um homem com um guarda-chuva vermelho chama sua atenção.

Ji-a reconhece Lee Yeon como a pessoa que a salvou na infância e acha que ele pode ter uma pista para localizar seus pais. Um crânio é achado em um barco de pesca.

Ao investigar o registro de mortes estranhas e suspeitas na ilha, Ji-a descobre um padrão. Lee Rang tenta distrair Yeon.

Rang jura se vingar de Yeon. Antes de ir para o inferno para cumprir sua punição, Yeon faz uma refeição com Ji-a.

Enquanto se recupera, Yeon revela a Ji-a sobre seu primeiro amor. Rang e Ki Yu-ri não conseguem ignorar o pedido de ajuda de uma criatura.

Em busca de informações sobre os pais de Ji-a, Yeon reencontra um velho conhecido. Rang tenta obter um artefato valioso.

Preocupado que Ji-a possa estar em perigo sem a Força da Raposa, Yeon insiste em ficar de olho nela. Rang perde seus óculos especiais.

Os óculos dão a Ji-a uma visão de sua trágica história com Yeon. Uma mulher vestida de verde prende Rang e Ji-a em suas próprias mentes.

Na floresta dos demônios, Rang e Yeon lutam para sobreviver. Vivendo uma fantasia, Ji-a começa a se esquecer da realidade.

Rang procura um jeito de se livrar da dívida com Kwon Hae-ryong. No trabalho, a equipe de Ji-a recebe um novo estagiário.