Passing the Reins

De onfortuinlijke belastingaccountant Kurisu wordt ingehuurd om naar Hokkaido te verhuizen en de favoriete paardenrendivisie van de oprichter van een uitzendbureau te onderzoeken.

Kozo vraagt Kurisu, die nu privésecretaris van de afdeling paardenrennen is, een nieuwe trainer te vinden. Kanako noemt een getalenteerde trainer: Hironaka.

Takeshi's botte verkooptactieken bezorgen Kanako hoofdpijn. Ondertussen gaan Kurisu en de anderen op zoek naar een nieuw renpaard.

Kurisu en Hironaka worstelen met de basistraining van Royal Hope en stellen jockey Saki aan, een onruststoker. Yutaro handelt een schandaal af bij Royal Human.

Kurisu biedt aan om Koichi, de moeder van Kozo's geheime zoon, te steunen die gefascineerd is door de wereld van de renpaarden. Royal Hope loopt mee in de Japan Derby.

Kozo verrast Kurisu door te zeggen dat hij en Hope met pensioen gaan. Na nog een onthulling van Kozo gaat Kurisu naar Koichi. De Arima Kinen begint.

Koichi ontmoet Kozo, maar er ontstaat er al snel ruzie. Later deelt Koichi zijn zorgen met Kozo en doet hij een verrassend voorstel.

Kurisu merkt dat de kloof tussen Koichi en het Royal-team groter wordt. Koichi kan zich goed vinden in de vooruitstrevende ideeën van zijn collega Nobuyuki Shiina.

De nieuwe jockey Shohei komt in de problemen tijdens een G1-race in de herfst. Kurisu en Koichi doen hun best om de dromen van het team ondanks tegenslagen levend te houden.

Tijdens een kick-offparty spreekt Koichi zijn vastberadenheid uit. Nadat het Kurisu alsmaar niet is gelukt om de G1 te winnen, zijn er opeens kansen.