Boy Swallows Universe

Eli begint de dag met een turbulente rijles van Slim. De pestkoppen op school dagen Eli uit, maar een leraar betrapt ze op heterdaad.

Lyle leidt Eli en Gus rond op zijn werkplek en stelt hen voor aan zijn baas Tytus Broz. Later leidt een verrassingsbezoek aan Eli's huis tot problemen.

Frankie komt in de problemen omdat ze haar zonen wil beschermen. Eli zoekt een weg terug naar huis om zijn stiefvader en zijn vermiste voorraad te vinden.

Caitlyn vervolgt het onderzoek naar de verdwijning van Lyle. Samen met een agent gaat de schoolpsycholoog langs bij de jongens om te kijken hoe het gaat.

Eli vraagt de oude kennis van Slim om een grote gunst en stuit op een belangrijke aanwijzing over de verdwijning van Lyle.

Eli en Gus delen hun toekomstplannen met Frankie. Later probeert Eli een baan te krijgen als journalist bij de plaatselijke krant.

Eli vindt een onwaarschijnlijke bron voor een verhaal dat hij kan indienen bij The Courier-Mail. Na nieuw bewijs onthult Caitlyn de waarheid over de onderwereld.