De drakenprins

Als het menselijke koninkrijk Katolis dreigt te worden aangevallen door Maanschaduw-elven, wil koning Plunder zijn zonen Callum en Ezran naar een veilige plek sturen.

Rayla is vastbesloten om haar fout goed te maken. Ze sluipt het kasteel binnen en sluit Callum in. Heer Viren biedt de koning een manier om de aanval te overleven.

De nacht valt. Rayla en de prinsen haasten zich om te vertellen wat ze hebben gevonden en de aanval te stoppen. Maar eerst moeten ze voorbij Claudia zien te komen.

Callum is blij met zijn nieuwe krachten en overtuigt de anderen om naar de Bantherhut te gaan voor een magische kubus. Katolis werkt aan de kroning van een nieuwe koning.

Callum heeft moeite om zijn magie onder controle te houden. Generaal Amaya botst met heer Viren. Een tochtje over de rivier neemt een angstaanjagende wending.

Na een opstootje met een soldaat leidt Rayla de prinsen naar hooggelegen grond. Viren geeft Soren en Claudia een geheime opdracht als ze beginnen aan hun missie.

In een nabijgelegen dorp vragen Callum en Ezran om hulp voor het ei. Ondertussen zoekt Rayla naar een magisch zwaard. Claudia verzamelt ingrediënten voor een volgspreuk.

Ellis leidt de vrienden naar de Vervloekte Krater, maar waarschuwt hen dat het er wemelt van de gruwelijke monsters. Viren probeert Runaan te dwingen om te praten.

Ezran, Callum en Rayla zetten alle drie hun speciale gaven in terwijl ze de berg beklimmen in een wanhopige poging om het ei te redden.