Good Morning Call

Nao krijgt haar eigen appartement, maar een klasgenoot duikt op en beweert de ware huurder te zijn. Ze komen tot een oplossing, maar het zal niet makkelijk worden.

Nao is nog steeds niet bekomen van de gebeurtenissen van die ochtend, maar Uehara herinnert zich er niets meer van. Marina vertrouwt het niet en begint vragen te stellen.

Nao zorgt voor Uehara, die overwerkt in het ziekenhuis ligt. Er verschijnt een mysterieuze vrouw. Op school gaat het gerucht dat Uehara en Nao een setje zijn.

Het is bijna kerst en door een onfortuinlijke ontmoeting met een koerier krijgt Nao een nieuwe baan waar ze Abe, de 'biechtkoning', ontmoet.

Een bekentenis compliceert Nao's relatie met Uehara. Nadien hoort zij dat hij nieuwjaarsavond zal doorbrengen met zijn collega Nanako.

Op aanraden van Marina lunchen Nao en Uehara samen in het openbaar. Het is leuk, maar zij vraagt zich af of hij tijdens hun samenzijn aan Yuri denkt.

Yuri kondigt aan dat ze gaat scheiden en vraagt of ze in het appartement kan verblijven. Uehara gaat naar huis, naar zijn broer, zodat Yuri en Nao samen achterblijven.

Uehara's oudere broer Takuya probeert alles uit te leggen, maar Yuri heeft er geen oren naar en gooit haar trouwring weg. Nao probeert hen te verzoenen.

Nao hoort hoe Uehara over zijn gevoelens voor haar praat. Ze is zo van haar stuk dat ze hem vermijdt. Marina stelt een valentijnsdate voor.

Nao komt erachter dat Yuri de nacht heeft doorgebracht en kondigt aan dat ze uit het huis trekt. Daichi nodigt Uehara uit voor een pri­végesprek op het dak van de school.