Fullmetal Alchemist

De zoektocht van Edward en Alphonse naar de steen der wijzen brengt hen naar de afgelegen stad Liore. Hier treffen ze een religieuze leider met duistere krachten aan.

De broers Elric confronteren Cornello met de waarheid, maar Rose blijft twijfelen. Er ontstaat chaos als de vrome stadsbewoners zich tegen Ed en El keren.

In een tweedehandsboekwinkel halen Ed en Al jeugdherinneringen op over de onvoorwaardelijke liefde van hun moeder en hoe alles anders werd na haar dood.

Ed en Al willen staatsalchemist worden. Als ze op zoek gaan naar een alchemist die hun vader kende, belanden ze in een stad die wordt gekweld door een gevaarlijke geest.

De broers Elric stappen op de trein naar Central City, maar onderweg wordt de trein gekaapt. De broers moeten een generaal en zijn gezin beschermen tegen opstandelingen.

Op aanraden van Mustang verblijven Ed en Al in het huis van Shou Tucker, een vooraanstaand expert in bio-alchemie. Ze bereiden zich voor op het staatsalchemie-examen.

Ed slaagt voor het staatsalchemie-examen. Tucker voelt enorme druk om resultaten te leveren voor de naderende beoordelingsdag.

Ed wordt gekweld door wat Nina is overkomen, raakt gefrustreerd als hij Tuckers onderzoek ordent en wil ontslag nemen. Winry arriveert en verkeert al snel in gevaar.

Ed krijgt van Mustang zijn eerste opdracht als staatsalchemist: de inspectie van een klein mijnstadje, waar de spanning tussen de luitenant en de bewoners oploopt.

Ed en Al laten Liore achter zich en stoppen in een bekend grachtenstadje. Ze raken betrokken bij de jacht op een kattendief die alchemie gebruikt.