Fullmetal Alchemist

À la recherche de la pierre philosophale, Edward et Alphonse arrivent dans la lointaine ville de Liore où ils tombent sur un chef religieux aux pouvoirs douteux.

Alors que les frères Elric disent ce qu'ils pensent à Cornello, Rose doute toujours. Le chaos s'installe quand les pieux habitants de la ville se retournent contre Ed et Al.

Dans une librairie, Ed et Al repensent à leur enfance et à l'amour inconditionnel de leur mère… jusqu'à sa mort qui a tout changé pour eux.

Voulant devenir alchimistes d'État, Ed et Al partent à la recherche d'un alchimiste qui a connu leur père et s'arrêtent dans une ville hantée par une dangereuse femme fantomatique.

En route pour Central, le train des frères Elric est attaqué, et les garçons doivent sauver un général et sa famille d'un groupe d'insurgés.

Suivant le conseil de Mustang, Ed et Al préparent leur examen d'alchimie d'État chez Shô Tucker, un grand expert en bioalchimie.

Ed réussit son examen d'alchimie d'État. De son côté, Tucker subit une intense pression et se sent obligé de progresser dans ses recherches à l'approche du jour des évaluations.

Tourmenté par le sort de Nina et agacé de devoir analyser les résultats des travaux de recherche de Tucker, Ed veut démissionner. Winry arrive et se retrouve bientôt en danger.

Mustang confie à Ed sa première mission d'alchimiste d'État : inspecter une petite ville minière où les tensions sont vives entre le lieutenant et les habitants.

Après les événements de Liore, Ed et Al passent par un hameau connu pour ses canaux et se mêlent à une traque pour attraper une voleuse (déguisée en chat) qui utilise l'alchimie.