Duh i želja

Nakon što je cijeli život proživjela napuštena, Ki Ka-young suoči se s majkom u Dubaiju. Tijekom putovanja pusti Iblisa, ravnodušna prema željama koje joj može ispuniti.

U Ka-younginom rodnom mjestu Iblis sazna više o njenoj prošlosti od lokalaca. Pokušava se uklopiti u moderno korejsko društvo i svim silama pokušava izvući želju iz nje.

Iako mu je ona još uvijek enigma, Iblis pristane ispuniti Ka-younginu prvu želju — iskvariti ljude. Ejllael planira kako se osvetiti Iblisu.

Nakon što prvi puta poljubi Iblisa, Ka-young traži izliku da to opet učini. Ejllael pokušava pridobiti Ka-young kako bi se pridružila njegovom dugo kovanom planu.

Ka-young izreče svoju drugu želju, koja se ovoga puta tiče njene bake. Iblis nastavlja kvariti druge ljude kako bi osvojio okladu koju ima s Ka-young.

Iblis traži Ejllaela da istraži godine Ka-youngina života kojih se ne može sjetiti. Ka-young se suočava sa sjećanjima iz prošloga života... i sudbonosnom željom.

Iako je saznala za svoju prošlost, Ka-young sumnja kako još nije otkrila sve o svojoj priči s Iblisom. Ejllael i Iblis otkriju tajnu silu koja vreba u sjenama.

Iblis i Ka-young otputuju u Dubai kako bi pronašli odgovore o djelovima prošlosti kojih se ne sjećaju. Ka-young uskoro se počne osjećati neočekivano povezano s njime.

Ejllael iskoristi Oh Pan-geum kao mamac za rušenje Iblisa. Dok je Khalidova prijetnja sve veća, Iblis i Ka-young otkriju ogromni trag o svojoj poveznici iz prošlosti.

U iščekivanju idućeg Khalidovog poteza, Iblis i Ka-young duboko zadiru u svoju mutnu prošlost. Pan-geum priprema se za svoju sudbinu, ali to poveća sumnje prema njoj.