Zmajev princ

Dok se ljudsko kraljevstvo Katolis priprema za napad vilenjaka Mjesečeve sjene, kralj Harrow planira sinove Calluma i Ezrana poslati na sigurno mjesto.

Želeći se iskupiti za pogrešku, Rayla se ušulja u dvorac i stjera Calluma u kut. Lord Viren ponudi kralju način da preživi napad.

Dok pada noć, Rayla i prinčevi žurno pokušavaju reći drugima što su otkrili i zaustaviti napad... no prvo će morati proći Claudiju.

Uzbuđen zbog svojih novootkrivenih moći, Callum nagovori ostale da otputuju do Kuće Mentera radi čarobne kocke. Katolis se priprema za krunidbu novog kralja.

Callum ne uspijeva kontrolirati svoje moći, general Amaya sukobi se s Lordom Virenom, a putovanje niz rijeku završi šokantno.

Nakon sukoba s vojnikom Rayla povede prinčeve do uzvisine. Kad Soren i Claudia krenu u svoju misiju, Viren im dâ tajne naredbe.

U obližnjem selu Callum i Ezran traže pomoć za jaje, dok je Rayla u potrazi za čarobnom oštricom. Claudia prikuplja sastojke za čaroliju praćenja.

Ellis odvede prijatelje do Uklete kaldere, no upozori ih da je prepuna gadnih čudovišta. Viren pokuša natjerati Runaana da progovori.

Penjući se na planinu u očajničkom pokušaju da spase jaje, Ezran, Callum i Rayla iskoriste svoje posebne talente.