Alquimia de almas

Naksu lanza un último conjuro para salvar su alma. Jang Uk busca a la única hechicera que se atrevería a ayudarle. Mu-deok empieza a trabajar como sirvienta en otra casa.

Cuando Mu‑deok rechaza la alianza que Uk le propone, él trata de convencerla de otras formas. Park Jin cierra todas las puertas de Songrim para atrapar a un espía.

Mu-deok estipula las condiciones antes de empezar con el entrenamiento. Uk descubre que Heo Yeom le dejó un regalo, pero para poder usarlo antes tendrá que dominarlo.

Uk tiene fiebre y escalofríos, para satisfacción de Mu-deok. El príncipe heredero visita el hogar de los Jang, donde exige una reliquia familiar y una muestra de respeto.

Mu-deok y Uk llegan a una apartada cabaña abandonada. Jin Mu ordena deshacerse de un cadáver. Jin Ho-gyeong le ofrece protección a Uk... a cambio de algo.

Seo Yul y Park Dang-gu visitan a Uk durante su entrenamiento. Mu-deok lleva a su alumno al límite. Jin Cho-yeon prepara un regalo de boda.

El príncipe se encuentra con una ilusión. Uk exige que le dejen entrar en Jinyowon. Gil-ju va tras Naksu para obtener un cuerpo.

Gil-ju llega al pueblo para satisfacer su hambre mientras Uk le sigue de cerca. Surgen rumores sobre el regreso de Naksu.

Jin Ho‑gyeong intenta encontrar a su hija perdida, y Jin Mu idea un plan para poner fin a su búsqueda. Uk y Mu‑deok se separan.

Uk recibe un libro que debe leer. Yul salva a una chica en el mercado. Mu‑deok participa en un exhaustivo proceso de selección para entrar como sirvienta en Songrim.